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资深理财规划师
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招聘公司
  • 公司名称:JUEAN JUEAN COMPANY
  • 所属行业: 保险
  • 公司性质:外商独资
  • 公司规模:1000-9999人
  • 公司地址: 深圳市福田区华富路1018号中航中心1102-1107
基本信息
  • 职位类别:保险-项目经理/主管
  • 所属部门:EXECUTIV...
  • 工作地点:广东-深圳
  • 发布时间: 2017-02-15
  • 汇报对象:联席董事
  • 招聘人数:5人
薪酬信息
职位描述

岗位职责:

1、开发中高端客户,与客户建立长期良好关系;

2、开拓及发展机构客户和高净值个人客户,为其提供全方位财富管理服务;

3、对客户的资产规模、人生目标、投资收益期望和风险承受能力等综合理财需求分析,帮助客户制订资产配置方案;

4、为高端客户提供全方位金融理财服务,为客户实现资产保值增值;

5、研究分析机构客户和高净值个人客户财富管理需求,为公司产品设计提出建议;

6、持续跟进与服务,处理客户咨询、建议及投诉,维护客户关系,管理客户资料;

7、成立与带领团队,参与制定理财团队管理制度和规范并监督实施;

8、培训团队成员,确保团队所有员工明确个人绩效目标及项目进度。

任职资格:

任职要求:

1、本科及以上学历,特别优秀者可适当放宽条件;

2、在深圳居住满1年以上,深圳户籍或有海外留学经验者优先。

3、具有1-3年私人银行、券商、信托公司销售和开发高端客户和团队管理经验,有丰富的金融产品销售经验及良好广泛的客户资源者优先

4、持有保险经纪人证或AFP/CFP理财规划师等相关金融类证件者优先;

5、熟悉金融行业营销及管理技巧,具有良好的协调和沟通能力和良好的人际关系;

6、具有敏锐的市场洞察力和准确的客户分析能力,能够有效开发客户资源;

7、具有的市场拓展能力,管理团队能力,亲和力,强烈的服务意识和时间观念

8、具有优秀的团队合作精神,勇于承担完成目标责任的能力,能在压力下主动胜任工作,具有自主经营创业的事业精神;

福利待遇:

1、一经录用即签订正式劳动合同,享受五险一金;

2、底薪+高额佣金+团队提成+年终奖金+特殊奖励奖金+各种津贴

3、广阔的职业发展空间,公平的晋升机制 ;

4、五天工作制 享受香港和深圳两地银行的公共假期和公司14天的带薪年假

5、公司提供多种旅游奖励计划,包括市内外、国内游及海外游。

6、各大节日、员工生日、下午茶福利,每月工作午餐补助等

8、中港两地一流的资讯产品,环球理财产品,综合金融平台的支持

9、公司提供系统性的培训,专业(包括岗前培训、在职培训、提升培训等)、内容丰富(包括产品培训、营销技巧、沟通交际培训等)、形式多样(讲座、三方合作论坛)以及提供香港2日培训课程,可到香港最大最专业的第三方理财公司及国际顶级金融机构参观、学习。

其他要求
  • 工作经验:

    2 年及以上
  • 学历要求:

    本科及以上
  • 年龄:从 25 岁到 45 岁
  • 是否统招全日制:不限
海外经历:

不限

专业要求:

不限

语言要求:

不限

公司介绍

康宏金融控股有限公司成立于 1993年,是香港最大的IFA,在香港拥有约1400名独立理财顾问,康宏金融控股有限公司在香港联合交易所主板上市,股票代码为01019 。康宏金融集团旗下除了康宏金融控股有限公司外,还有康宏证券服务公司、康宏资产管理公司。集团网址:http://www.convoyfinancial.com/zh_TW/
康宏理财于2014年连续8年荣获[香港卓越财务策划公司大奖(独立理财顾问)],以专业的理财服务和公司文化著称香港。凭借其专业的服务宗旨、强大的技术与知识平台、全球性的商业网络、人才济济的专业团队、独特的资产管理优势、 超过十年的中港台理财服务经验,将国际标准的理财服务平台本土化,致力培养本地理财精英,为中国大陆引进专业的第三方理财服务。
深圳康宏公司是一家由中港理财精英组成的专业第三方理财服务公司,立志为客户提供专业的、独立的、个性化的理财服务。我们不仅是一家专业的理财服务公司,更是一个有志从事专业理财服务人士的摇篮,我们不仅为理财师提供专业的培训、强大的产品平台,更为理财师的事业发展提供良好的晋升空间,目前公司已拥有一批精心培养的优秀理财师团队。
无穷的潜力
  随着我国经济的迅速发展和个人财富的快速增长,个人对理财的需求迅速增长。而各金融机构也不断地推出各种投资理财产品,但是,仍有人抱怨中国缺乏投资理财产品,普通百姓缺少投资渠道。金融工作者面对如此眼花缭乱的产品却也苦于未能把握更多的有效客户。
正是由于这个背景,2004年,“国家理财规划师”被作为一种新型的职业资格。来自银行、保险、证券等金融相关专业人士首当其冲,甚至越来越多的有理财需求的市民,尤其是“家庭财务官们”都纷纷报名学习理财知识,以便更好地管理家庭财富,提升家庭生活品质,实现财务自由。专业理财呈现出巨大的发展潜力。理财师未来的发展有着巨大的空间。